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在回程的路上，近月丸向欧阳和妹红解释了之前天狗去人间之里签定的贸易协议，说明了为什么天狗要向人类购买粮食。
其实不需要近月丸解释，只是看到这座处于沙漠中的城市，妹红和欧阳就明白为什么完全不用购买粮食的天狗们会和人间之里购买粮食，那些粮食都是给这座城市准备的。
根据近月丸的说法，和人类签定的协议是由大天狗大人提出来的，最初只有购买粮食的协议，之后在天狗内阁会议中又追加了一些其他的内容。
天狗发现这些人类的时候，他们的社会体系已经完全崩溃，所以大天狗准备先利用物资帮他们恢复到人间之里可以接受的程度，再通知人间之里的人类这些沙漠之民的事情。只不过没想到这些沙漠之民中会有人冒死逃离那座城市，而且成功来到千羽山附近，被天狗的巡山卫队找到。这也就是张强和赵宝两个人的来历。
在对待沙漠之民的问题上，大天狗的处理方式与天狗中某些高层的处理意见有冲突，他们不同意大天狗的方案。而大天狗并没有理会他们，继续坚持自己的方案。最终两边爆发冲突，一场天狗之间的内战就此展开。
欧阳和妹红到来的时候，恰巧是天狗之间内战结束，巡山卫队封山禁林，扫除残余势力的时间段。
听完近月丸的说明，欧阳和妹红升起不同的感想，也有着不同的看法。
大天狗想要利温和的办法一点点重塑沙漠之民的社会体系，这需要很长的时间，而且所需要的物资并不少，至少在沙漠之民可以形成自我供给体系之前都需要借助天狗给予的物资。所以大天狗才会与人间之里签定贸易协议，而且是一份长期协议。
按照欧阳的想法，尽全族之力去帮助另一个种族，耗时又长又没有回报，这对于天狗的社会体系来说并不是一件好事，甚至有可能是一件坏事。不过大天狗还是这么去做了，并且坚持要做这件事情，这让欧阳有点佩服大天狗。
欧阳是敬佩大天狗，而妹红则是有点疑惑以及忧虑，她关心是近月丸没有详细说明的那些情报。
近月丸没有说明反对大天狗的那一派势力是怎么想的，又有怎样的处理意见，只是说明他们不同意大天狗的方案，在大天狗的坚持下最终发展成武装冲突，让天狗之间爆发一场内战。
妹红记得她和欧阳见到大天狗时，大天狗正处于战斗消耗过度的状态。身为天狗一族的统治者，幻想乡顶级强者之一，千羽山中唯二能和大天狗战斗，并且让她出现消耗过度的只有两位，守矢神社的两位神明。这也就说明了，守矢神社的两位神明其实是站在大天狗反对派一方的，甚至她们还是大天狗之间爆发一场战斗。
这更让妹红好奇大天狗反对派的想法，以及他们对于沙漠之民的处理方案。
妹红并不傻，有些时候她还很聪明。
在千羽山告别大天狗之后，欧阳和妹红将沙漠之民的情报带回到人间之里，将两人在那里的所见所闻告诉人间之里的管理者们。
现在的人间之里管理者群体由六大家族的掌权者以及外界人领导组成，此外还有欧阳和妹红这样站在人类一方的强者代表。只不过无论是外界人还是强者代表，在管理者群体中的话语权都不如六大家族掌权者，整个人间之里还是依靠着六大家族还管理，所以人间之里在某种程度上是被六大家族掌握的。
这也是为什么外界人要建立安全委员会，为了让人间之里摆脱六大家族的掌握。
在听完妹红和欧阳的描述之后，所有外界人代表都沉默了，他们想让这些沙漠之民进入人间之里，增加外界人的数量，可现在的沙漠之民绝对不能进入人间之里的范围。外界人代表沉默，六大家族的掌权者可不会沉默。
不需要考虑这些外界人现在是否适合进入人间之里，仅仅从这些剩余外界人的数量上，六大家族就不可能让他们进入人间之里。如果接纳沙漠之民，人间之里的居民数量足够翻好几倍，这会大大削弱六大家族的控制能力，更不要说这些沙漠之民都带有异能力，控制起来只会更加困难。
六大家族的掌权者都表示反对，这样即使欧阳以及外界人代表全都赞同也不可能让沙漠之民进入人间之里，再加上欧阳现在其实也反对沙漠之民进入人间之里，这件事情就只能到此为止。
沙漠之民的事情并没有告诉人间之里的大众居民们，天狗的报纸中也没有透露过关于天狗内战的消息，幻想乡如同往常一样十分和平。
在一片和平的氛围中，博丽神社第一次例大祭如期召开。
博丽神社例大祭的召开吸引来大量的妖怪，那些平时蜗居在自己地盘上的妖怪们纷纷活动筋骨，从自己的领地中来到博丽神社的附近，参加这场影响整个幻想乡的博丽神社例大祭。
根据某种冥冥之中的力量影响，无论是妖怪还是人类，都决定把博丽神社例大祭召开的这一天定为新年，也既是1月1日。每次的例大祭都会成为幻想乡最为盛大的祭典，也是幻想乡新一年的开始。
距离博丽神社最近的地灵殿温泉旅店已经住满远道而来的妖怪，即使知晓此间旅店的主人能够读心，它们也选择居住在这里，毕竟这里距离博丽神社最近，可以说就在博丽山的下方。
还有大量的妖怪选择住到人间之里，那里距离博丽神社也不远。一些机智的外界人早在得知例大祭召开之时，就从八云信贷申请一批贷款，租下新城区的空房以及旧城区的无人住宅，开起了妖怪旅店。
在博丽神社中庭的广场上，一个巨大的舞台被河童们搭建起来。例大祭期间，灵梦都会在这个舞台上表演神乐之舞，以祭祀幻想乡的神明，这将会是灵梦以后最为重要的工作。
当然，灵梦不可能永远都保持着充沛的体力，每次灵梦休息的时间，就会有一位粉色长发的妹子走上舞台进行表演。面无表情的妹子脑袋上绑着一个面具，面具会随着舞蹈的进行而变换，她的表演看上去会比身为巫女的灵梦更加好看。
灵梦的舞是庄重严肃以及向神灵的敬畏，而这位妹子的舞蹈更加活泼开朗一些，少了向神灵献上敬畏之心后反而更加好看。
有时，守矢神社的风祝小姐也会上台演出，只是当她上台之后，很快就会将原本的神乐演出变成演唱会，她则会借助演唱会向台下的众人宣传守矢神社。
被灵梦教训几次之后，早苗才收出起演唱会，认认真真表演了一次神乐舞蹈。只是她的神乐舞蹈和灵梦比起来，真是一个天上一个地下，差得不是一点半点。