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江苏南通。
一位30多岁的国军军官，望着桌子上的一套皇协军的上校军服，两眼冒火。
他把军服扔到了地上，从墙上的枪套里，取下手枪，顶上子弹，放在桌子上。
他坐下来，打开抽屉，拿出纸笔，开始写遗书。他边写边流泪。
写完了遗书，他沉默了一会儿，站起来，走到了屋子中间，跪下来，说道：“父亲、母亲，孩儿不孝，有家难投，有国难报。孩儿绝不会以身事敌。您们的养育之恩，来生再报。”
说完，他重重地叩了3个响头，站起身来，举起了手枪。
就在这时，他的警卫排长李小毛走了进来，看到他这个样子，急忙拦住了他，说道：“团座，你这是干什么？与其自尽，还不如跟鬼子拼了。”
被称为团座的人，摇摇头说道：“营房周围都是鬼子，要是那样，只会连累弟兄们。”
这时，几个营长也走进来，劝阻团座，有人说，留得青山在，不怕没柴烧。咱们暂时答应了鬼子，以后有机会再反了。
团座摇摇头说道：“我绝不会穿上这身狗皮，我心意已决，各位各自珍重。”
一个营长说道：“团座，我陪着你。”
忽然，外面传来了报告声，值班员报告：“团座，太君来了。”接着，外面就传来了鬼子的说话声。
团座不想连累众人，只好先收起手枪，出门迎接。不等他们出门，鬼子已经进来了。
进来的是两个年轻的鬼子军官，一个是少佐，一个是中尉。团座一看不认识，但是很眼熟，他问道：“你们是？”
鬼子少佐摘下帽子，笑着说道：“中队长，不认识我了？”
方佳明大吃一惊，说道：“天朝，怎么会是你，你不是已经死了吗？”
这位团座正是夏天朝的中队长方佳明。
原来，忠义救国军最早是一支民间武装，中间大多数是青年学生。蒋委员长为了控制这支队伍，从军队和军校中抽调了大批人员，加入了这支队伍。
第十三期第一大队部分人员也被调进了这支部队，大队长梁国栋也来了。以他们为骨干，组建了第4纵队，梁国栋担任了纵队司令。
没料到，他们这次被整体裹挟着，加入了皇协军。
几个营长大部分也认识夏天朝，都亲热地和他打招呼。警卫排长李小毛十分机警，马上出去到外面警戒。
夏天朝说道：“中队长，我那是假死，就是专门为了你们来的。”
对于夏天朝，大家都信服。方佳明说道：“太好了，天朝，你说怎么办吧。”
当天晚上，忠义救国军的几位纵队司令，被梁国栋以个人名义请到了他的家里。
这时，一个鬼子少佐出现他们面前，他说道：“我叫夏天朝。”
这几个字，就响惊雷一样，震得在场的人，心惊胆颤。
“夏天朝不是死了吗？这家伙真是神出鬼没的。”有人想到。
“这家伙杀人如麻，多少鬼子汉奸被他处死了，他们不会是来要我们的命来的吧？”有人寻思。
“他一定是为了南通忠义救国军投敌的事情来的，此事也许有转机。”有人想听听他怎么说。
等众人吃惊过后，夏天朝出示蒋委员长的手令：兹任命陆军二级上将，第35集团军司令夏天朝，兼任忠义救国军司令长官。蒋中正。
夏天朝代表蒋委员长，向这些将军们宣布，只要他们迷途知返，军委会不会追究他们的责任。
投敌叛国，除了少数丧心病狂的家伙以外，大部分军人是不愿意的。这些纵队司令们，原本都是堂堂的国军将军，无奈被裹挟着，实在是没有办法。
这些纵队司令们，对于夏天朝的威名，无人不知，听说他假死，一个堂堂的集团军司令长官，竟然冒险是为了他们而来，心里也很感动。纷纷表示服从他的指挥。
夏天朝和他们商量了起事的计划。
不久，在南通的原忠义救国军的兵营里，发生了不少的骚乱。接着，在南京的何行健就接到了电报，说部队情绪不稳，请他尽快回来稳定军心。
何行健就向影佐祯昭汇报了情况。他说道：课长阁下，原定的让各个纵队主要将领前来南京，参加皇协军第3集团军成立大会。现在部队军心不稳，主要将领们不适宜在此时离开部队。”
影佐祯昭知道他说道有道理，于是向畑俊六进行了汇报。
日军大本营对于何行健的投诚，十分重视，他们认为，这是分化瓦解国军的良好开端。指示畑俊六要充分宣传这次事件，善待何行健，给其他的中国军队做出榜样。
畑俊六经过充分考虑，征求了第二军司令官朝香宫鸠彦王和影佐祯昭的意见，决定将皇协军的集团军成立大会，改在南通召开。
影佐祯昭负责会议的安保工作。他认为夏天朝虽然死了，但是安保工作仍然不能掉以轻心。
此时的南通，驻扎着日军一个旅团部，一个步兵联队，宪兵一个大队，还有部分海军和空军人员，总兵力近万人，周围也有大量的日军部队。
同时，皇协军的武器，除了军官的配枪以外，全部都收缴了。因此，影佐祯昭不担心皇协军大规模反叛，只是提防军统或者其他破坏分子捣乱。
这天傍晚，在南通郊外，夏天朝和后面赶来的特战队汇合了，为了完成这次任务，夏天朝特地又从枣庄调来了两个中队。不久，军统南京站站长李翰也赶来了。
此时的南通，军统只有一个分站，隶属于南京站。李翰让南通站的负责人高翔，介绍了南通的日军兵力部署，和周边的兵力部署情况。
夏天朝重点向高翔了解了忠义救国军被收缴的武器存放的仓库、日军的武器仓库等重要目标。
随后，他和李翰等人研究了行动方案。
不久，夏天朝听到了一个好消息。10月3日，日本华中派遣军司令官陆军大将畑俊六，日本皇族、第二军司令官陆军中将朝香宫鸠彦王，将亲自出席皇协军第3集团军成立大会。