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这天，河南司令接到一封秘密电报说：枣庄一带的八路军不是南下支队的主部队，现在的支队在鲁山一带。
河南司令看完电报后就生气的把电报撕了，他拿起电话跟接线员说：“接岗村旅团。”
过了一会，岗村接起电话说：“司令，你找我有什么事？”司令说：“我给你个任务。”接下来司令把任务告诉了岗村。
岗村接到任务后想了想就跟警卫员说：“你去把村木叫到我的办公室来一趟。”
等村木来到岗村的办公室，岗村见村木来了说：“村木你带着部队去鲁山去消灭反抗部队。”
村木带着部队来到鲁山一带，村木把当地的伪军询问现在的情况，等村木了解完情况后就让伪军上山侦查。
老郎带着先锋队来到鲁山下的一个小村子里跟老乡们买粮食正搬粮食往山上走。
侦查兵来到老郎的面前说：“队长后面有一支日军往我们这里走来。”老郎说：“有多少人？”
侦查兵说：“报告队长有一个营的兵力。”老郎点了点头让一营留下来把这支伪军消灭。
一营长见老郎他们走远了，就让战士们埋伏起来。
李营长生气的跟他的手下说：“这些日本人真不是东西让我们来送死，弟兄们要小心。”
伪军们都点了点头就开始小心的前进。过了一会，伪军来到了一营长的埋伏圈。
一营长见伪军进到埋伏圈正要命令战士们射击的时候，一个战士爬到一营长旁指着前面小声的说：“一营长，那里来了一群老百姓。”
一营长一听就马上让战士们藏起来不要开枪。
伪军们正小心的继续前进，前面的一个伪军让人们停了下来。那个伪军来到李营长的面前说：“营长，前面有群老百姓。”
李营长听到后就让伪军去把那些老百姓抓起来。
吴队长本是接到军区的命令接应南下支队，他四处打听知道鲁山有支抗日武装部队。
吴队长他不知道鲁山的部队是不是南下支队他来这里是看看，要是的话就皆大欢喜，不是的话就收编这支部队。
吴队长正看四周找上山路的时候他发现一群伪军往他们这里走来，他跟战士们说：“准备战斗。”
伪军快接进吴队长他们的面前吴队长就跟战士们说：“开枪。”伪军们以为吴队长是老百姓就没有戒备。
战士们开枪打死了几个伪军，剩下的伪军就连忙掩护了起来向吴队长的方向还击。
一营长等老百姓走后在消灭这批伪军没有想到那些伪军要抓老百姓正要去救的时候，吴队长他们就开枪了。
一营长见吴队长他们开枪了就命令战士们开枪。
李营长在那坐着等手下把这群老百姓抓起来，让老百姓当向导寻找反抗部队。
他没有想到这群人不是老百姓，他更没有想到他的下面有一营长他们埋伏着。李营长瞬间被一营的战士们乱枪打死了。
等战斗结束后，一营长来到吴队长的面前抱了抱拳说：“兄弟，你们是那个部分的。”
吴队长说：“我们是鲁山敌后武工队的，你们是那部分的。”一营长跟吴队长握了握手说：“你好同志，我们是南下支队的。”
吴队长见一营长他们就猜到他们是南下支队的就说：“太好了，我终于找到你们了。”
一营长说：“你们是来接优秀干部的吧。”吴队长说：“军区上级让我们掩护你们去军区的。”
一营长点了点头就带着武工队回到南下支队的营地。老郎正等一营长他们回来，他看到一营带着一群老百姓。
一营长见老郎等他们就马上来到老郎的面前敬个礼说：“队长，我们回来了。”
老郎点了点头说：“这群老乡是怎么回事？”一营长把刚才的事情告诉了老郎。
老郎听完后就来到吴队长的面前握了握手聊了会天就带着吴队长来到王司令的指挥部。
王司令见老郎进来，就来到老郎的面前这时候王司令才见到老郎后面还有个人。
王司令说：“粮食弄的怎么样了这位是？”老郎说：“粮食已经弄好了至于这位是鲁山敌后武工队的队长。”
王司令听完后跟吴队长握了握手亲切的说：“你好老吴。”吴队长激动的说：“你好，老首长。”
王司令奇怪的说：“你是？”吴队长说：“红军的时候你是我的师长。”
王司令见吴队长是自己的老部下就连忙拉着吴队长聊起了天。老郎见俩个人聊天就没有打扰他们就出去了。
老郎出了王司令的帐篷后就安排战士们给武工队的队友们安排住的地方。
过了一会后，吴队长出了王司令的帐篷来到武工队的营地休息了。
到了夜里，村木见伪军没有回来就生气的说：“这些废物，又跑那去了还没有回来。”
村木把部队集合起来就上了山，村木正要往山顶走去，侦查兵来到村木的面点头哈腰的说：“长官发现那些伪军的尸体。”
村木点了点头就让部队继续往山顶前进。
老郎带着先锋队正在营地周围巡逻侦查兵来到老郎的面前说：“队长，我发现有一支的日军往我们这里前进。”
老郎点了点头就让一个战士跟王司令说一声让王司令撤退。
王司令听到有日军接近就连忙命令营地里的战士们撤退。老郎带着战士们在日军路过的地方埋伏起来。
村木带着日军，他没有派侦查兵在前面侦查就来到了老郎的埋伏圈前。
老郎让战士们在埋伏圈挖了几个陷阱，等日军的先头部队都掉进陷阱。村木见先头部队不见了就连忙派士兵寻找先头部队。
等剩下的日军接近陷阱的时候，老郎就命令战士们开枪。村木正等寻找士兵回来就听到有枪声。
就马上命令剩下的士兵去攻击老郎他们。老郎见还有日军过来就让一营长把埋伏圈的日军消灭他带着剩下的战士攻击村木他们。
老郎让战士们扔手榴弹瞬间把村木的战斗队形，村木命令没有受伤的日军还击。
一营长把埋伏圈的日军消灭掉后就带着战士们支援老郎他们。
过了一会后，村木见打不过就命令剩下的士兵们撤退，等到了山下。村木给岗村发电报。
岗村接到村木的电报后，想了想就派一个团的伪军支援。
等伪军来到村木的面前，村木就带着队伍上了山，但是南下支队早以撤退到军区。