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汉汉武帝年间，蒙古犯边，烽火重燃。汉武帝命河西都督张次公、漠北右威卫大将军赵破奴出关迎战。
不久军中塘报传来，大将军赵破奴已率兵将蒙古主力压迫在北峡石谷，就等张次公借道匈奴包抄敌后，便东西夹击大破蒙古。汉武帝读了塘报志在必胜，将庆功大宴定在了元夕当天。到那时既贺佳节又奏凯旋，岂不是双喜盛事。但张汤却对塘报起了忧心，他觉得塘报内容有些蹊跷，既有违用兵常理，也泄露了军情机密。联想到自己身边的一些现象，对战事更加关切起来……
从方佑的身上，张公发现了河北案时莫狼使用的独门武功杀拳，他由此断定，河北那股没被消灭的神秘力量，果然来了。果然，他很快就遇到了一次袭击。刺客易容为方佑的样子潜入屋中突施杀手，可惜张公事先已有预感作了防备。刺客失手后狼狈出逃。神秘力量的头子是位大哥大，他得知行刺失手后立即改变了计划，紧急启动第二套行动方案，几路潜伏的人马分头行动，决心和张汤斗法到底一决雌雄……
对于漠北之败汉武帝大发了雷霆之怒。朝争异常激烈，有关大员遭到贬黜。汉武帝最后委任张公为河西道行军大元帅，漠北大都督，提漠北事，率禁军卫主力往镇漠北。一来御强寇于城下，二来查察兵败一案，便宜行事。
张公部署赴漠北事宜，看望重伤醒来的方佑。方佑告诉他，因为来的路上怕出意外，已将塘报上的内容背熟，却将塘报藏在了府衙并没有带在身上。没想到路上真的出了事。张公夸他成熟了许多。兵败后的漠北，大将军赵破奴接到朝廷安抚他而怪罪漠北刺史费忠的圣旨，感激涕零之余重新恃宠跋扈起来。当即动手锁了费忠押往长安，同时着手剿灭费忠余党。
一时间将漠北搞得十分紧张。燕南飞奉命，在张公赴漠北前只身先行去牛栏山中，调查牛栏驿被袭的情况。夜里他发现被人跟踪，制住跟踪者时发现竟是小莲。
小莲说她一是好奇，二是也想为破案出一份力。但南飞觉得她顶多是个累赘，可是人已经来了，总不能放她自己回去吧。
燕南飞别了马如风来到牛栏驿站，遇到了一队前来清理被袭现场的官兵。经留心观察与巧妙刺探，终于发现这些官兵竟伙同一批藏匿屋中的黑衣人狼狈离去。
看来，漠北的事情并不简单。张公带领禁卫大队人马赶赴漠北，路上接到赵破奴关于马如风劫车反叛的报告，感到漠北的案情复杂，殊多混乱，便命令大将军虎墩指挥队伍暂驻附近的祁连县，自己则带着方佑、张春等几个人深入山中微服暗访，待掌握一些情况后再行进成。
不料一行人刚刚进到一个名叫五柳林镇的村子，就发现了一桩屠村惨案，其状惨不忍睹。但他们也遇到了一位幸存者赵大憨，可惜他是个傻子……
当匪徒们来到下窑洼准备大开杀戒时，他们遇到了顽强的抵抗。在张公的英明指挥下，村民们浴血奋战，全歼众匪。经审问匪首肖飞，张公才知道这伙土匪是官兵假冒的。他们是赵破奴的属下，屠村动机之一是杀良冒功。可为什么要杀所有的人，肖飞不得而知。张公感到赵破奴的问题很大……
指挥杀良冒功的赵破奴部将赵安被抓，他说屠杀令是赵破奴下的，目的本来是要抓捕一名蒙古奸细，但因没人见过奸细面目，又怕军情外泄，只好采取了勿使一人漏网的灭绝政策。张公觉得杀良冒功可信，抓捕奸细则是另有隐情。再说，蒙古的奸细怎么会躲在五柳林镇呢？张公觉得应该进入漠北，见一见大将军赵破奴了……
燕南飞觉得费忠、马如风是崇州案的重要知情者，不能落到赵破奴手中，不得已他出手制住了赵破奴。赵破奴被燕南飞快刀加颈，服软诈降，同意请张公来一辩是非。待燕南飞等拱手受缚后，他却突然变卦，命军卒乱箭射死三人。燕南飞为掩护费忠、马如风，身中乱箭生命垂危。幸好张公率虎墩等及时赶到，这才制止了事态的进一步恶化。赵破奴被就地免职，威风扫地……
张公根据费忠提供的情况，吩咐方佑尽快取证，查阅战役期间各库档案，核实费忠的证词。再就是找来发现奸细的密探福康安，详细了解奸细方大有的情况。他自己则带人勘查费忠提到的秘密军资转运场，核查物资是否真的被赵破奴暗中供给了蒙古军队。张公在秘密转运场果然有所发现，一是一只被遗弃的靴子，二是一条通往蒙古的捷径。
沿着这条小路没走多久，他们竟然来到了蒙古境内。而且更令人惊讶的是，这里竟驻扎了一支四万人的蒙古部队……
为搞清张次公部失踪情况，汉武帝行文匈奴莫度可汗。莫度可汗很快就找到了张次公部军队的下落。一万多具尸体在匈奴境内黄山的山谷中被发现了，莫度可汗大为震惊，立即展开调查，将怀疑的矛头指向太子查理。
查理闪烁其词巧为掩饰，并趁机挑拨匈奴与大汉的矛盾，暗中做了应变的布置。大将莫尔沙来到莫尔勒部，查明原来是查理私调军队伏击了张次公部，他要立即上报莫度严惩查理，但他没能走出莫尔勒的营帐就被杀死灭口了……
张公详细地述说了发现假张春以及诱捕他的整个过程，令他交代背后主使和行刺赵大憨的目的。假张春妄图顽抗被燕南飞下手制住，张公撕去他的假面，燕南飞脱去他的衣袖，众人发现他竟是直属汉武帝的朝廷内卫。结果，张公什么也没问出来，只好押送钦差卫队严加看守……
张公、如燕、燕南飞去见莫度可汗，却在大帐门前被一众兵马劫持，只是匪徒们劫持的是穿着三人衣着的替身而已，而张公等既探明了处境，也趁机做好了相应的布置。张公等赶回客店，发现客店竟遭洗劫，随来的六大军头也不知了去向。燕南飞正自惊讶，没料到更为意想不到的事情发生了。
小莲持剑挟持了张公，并将他们带到了神秘力量在蒙古国的匪巢。匪首李善长终于露面了，并得意地宣布张汤成了他的阶下囚。他告诉张公他手下的神秘组织名字叫蓝衣社，所有成员都是曾遭汉武帝迫害过的人。他们的目的就是要推翻汉武帝的统治……
李善长狼狈逃至查理处，告诉他蓝衣社总坛已被张汤和莫度可汗率兵攻破，后果不堪设想。二人密谋提前举事，李善长迅速赶回了漠北。查理提前举事攻打莫度王廷，被可汗和张汤联手伏击兵败被杀。张汤勘查张次公部所遗军资兵械，发现张次公部之所以迷路，是有人在行军指南车上做了手脚。
同时，他发现张部的军旗与赵大憨的一副着装有着同样的徽号--难道这个赵大憨--张公来不及细想，匆匆别过可汗踏上归途。蒙古大军就要兵临城下，漠北军民紧张地调兵备战。李善长回到漠北，策动组织准备开关献城。
而在蒙古后方，燕南飞、小莲身负张公的特别使命化妆而来。他们见到了押在蒙古营中的大将军赵破奴，这位缺心少肺的勇将军终于流下了滚滚的热泪。
赵大憨失口否认张公的指称。这时他的副将黄盖出现了，张次公抱住黄盖放声大哭。蒙古大军兵临城下，李善长开门献城。方佑、马如风和费忠大惊失色来找张公和大将军虎墩。
张公却从容地指出，敌人是被放进来的。而那位勾结蒙古卖主求荣的蓝衣社内奸，就是在场的原漠北刺史费忠。张公条分缕析地叙述了他推断整个案件的所有关节，将在场众人直惊得瞠目结舌无不感佩。
费忠听罢狰狞微笑，说张公你真是太聪明太英明太精确了。可惜你明白得太晚了。你听，蒙古大军已攻入你的帅府，你唯一的出路就只有投降了……
漠北案后蓝衣社组织销声匿迹，张公虽按照小莲的指点突袭追剿，但所到之处均是人去楼空。这个庞大的组织竟好像瞬间蒸发了无痕迹，真令人感到不可思议。
蓝衣社组织一日不除，国家便永无宁日。眼下江湖上的格外宁静，反而令他加重了隐忧。这出奇的静，难道不意味着蓝衣社要有所行动吗？这时宫中传出消息，汉武帝定于三日后去灵隐寺进香。张公的心情更加沉重起来……
张公深思一夜得到一个可怕的结论。小蓝的话只有一种解释，那就是想告诉他们蓝衣社组织的头号杀手青龙，以奉命潜伏灵隐寺伺机刺驾。至于寺中的男尸张公尚不得要领，但时间紧迫，当务之急是劝阻皇上取消进香以防不虞。
深夜，张公闯宫遇阻忧急万分，只好来灵隐寺进行深入的隐患排查。他突然感悟到，那位杀死僧侣的歹人，很可能就是潜伏的刺客，而且就冒名跻身在众僧之中……
此时灵隐寺的进香已经开始。刺客青龙就躲在大点的屋梁上，盯着步入大殿的汉武帝，眼中燃烧着仇恨的火焰，但是他突然犹豫起来。猛然，店外人群中一道白光陡起，直奔汉武帝后心而来。青龙吃了一惊，手中暗器本能掷出，击落了飞向汉武帝的暗器。
店内一阵大乱，禁军蜂拥而上保护皇上，青龙却趁乱脱逃而走。但是他未能逃出灵隐寺，这一点张公料到了。果然，大将军张环误中圈套被青龙挟持。张公临危不乱救下张环，却将公认的刺客青龙放走了。
青龙感慨张公之能，明白了蓝衣社所以屡战屡败的原因，说能够作出如此精确判断，天下仅张公一人而已。张公问青龙为什么没有行刺反而救了皇上，青龙情绪复杂说不清楚。他给了张公一块木牌，上面刻着一条奇怪的蛟龙。
汉武帝得知刺客被放走勃然大怒，张公却平静地道，破案之道遇软而切，遇硬则弯，只能迂回曲折地向前发展，他之所以放了刺客正是要这个道理。但汉武帝仍是气愤难消，限张公三天破案。张公详细地汇报了案发当时现场的情形，机灵地平息了汉武帝的怒火。汉武帝转怒为喜，统一张公便宜行事全权理案。
张公从木牌上推断青龙是刘姓王族子孙，名字叫刘重。他显然是来刺驾的，为什么却又救了驾呢？而且，那个从汉武帝背后发射暗器的刺客又是谁呢？他是怎么混进禁军中的呢？青龙是蓝衣社组织的四大杀手之首，为什么在派他前来的同时，还要再行另派杀手呢？
经现场勘查，死者却为禁军卫的一队士兵，首领则是内卫府大将军王杰，凶手为蓝衣社组织确凿无疑。张公顺藤摸瓜，终于发现此案竟与陛下有关。可当他斗胆问及此事时，汉武帝讳莫如深似有难言之隐。张公将此案与刺驾案联系到一起，决定再访灵隐寺。
张公来到灵隐寺，从假圆真的住屋中发现了内卫专用的腰牌。他还从值日僧的口中侦知，被杀的王杰来过灵隐寺，而且是奉旨而来，从寺中带走了一个神秘的人物。
当时全寺戒严，谁也没看见他带走了什么人。张公怀疑假圆真当时潜入寺中，定与这个神秘的人物有关。进一步的勘查证明了张公的判断。张公找到了关押神秘人物的秘密牢房，意外地发现了两具僧人尸体，他开始怀疑二人是被王杰所杀，但接下来的迹象表明事情并非如此。最后，他推断出杀人者就是僧长圆空，但圆空突施巧计将张公等关进地牢自己脱逃了。
张公等被拘地牢正自焦急困惑，地牢突然沉降下去将他们送进隧道。几个人顺着隧道来到一处秘密所在，惊讶地见到了陛下汉武帝。汉武帝告诉他，秘密关押的人物是他的老师墨道子，因为他当年制造了举世震惊的洛河惊现九鼎图事件，在助汉武帝登上皇位后，又挟私要挟陛下要广为揭露事情真相。
而汉武帝之所以没杀他，是因为他建立了蓝衣社组织。后来汉武帝又要杀他，他却利用汉武帝笃信鬼神的弱点，扬言十八年后洛河将由异事发生并危及陛下和整个朝廷。他的话迷惑了陛下，他就这样苟活了下来。
汉武帝的话引起了张公高度的警惕。按照墨道子所说十八年期限已到，而此时蓝衣社活动频繁诡秘，两起大案接连发生，墨道子又被劫失踪，这与他所预言的洛河异事，会有何关联呢？张公陷入了深深的思索。
燕南飞和小莲奉张公派遣二进大连山侦察蓝衣社总坛，在原来的接头地点发现小蓝留下的记号。这表明小蓝并没有死，可是她又会到哪里去了呢？蓝衣社总坛，匪首李善长正在审问犯下大错的青龙刘重。刘重极力为自己辩解，申明自己救驾的大义，痛斥蓝衣社出卖自己出卖天下的种种罪恶，扬言做脱离蓝衣社组织第一人。
就在这时，老主人墨道子出场了。一番口角一番搏斗，刘重不幸被玄武姐妹的毒剑刺中，但他还是靠了自己的绝世武功杀出了生天。
刘重逃到小庙，恰好撞在燕南飞和小莲手中。二人救下刘重，同追杀而来的李善长、白虎一伙展开激战，击退了众匪。
为了救活身负重伤的刘重，他们误闯到猎户秦羽家里，竟找到了治伤的特效药冬虫草，使刘重转危为安。二人决定按照秦羽的指点，奔赴曼陀地继续为刘重求治。张公派燕南飞和小莲二探大连山后，自己微服来到了蓝衣社以前的另一联络点泸州龙门客栈。他一到就遇上了客栈的一起命案，张公私下访查，有所发现。他的行为被客栈老板告了官，县官文泰觉得张公形迹可疑，吩咐衙役准备下手拿人。
晚上，正当张公深入调查命案时，文泰带兵包围了客栈。他认定张公与命案有重大干系，要锁拿张公到府。张公为文泰详析案情丝丝入扣，并当场推断演示了一番，听得文泰瞪目结舌终于醒悟。文泰当即断定凶手就是店老板。经激烈对抗，店老板属手就缚，承认了杀人事实。
但他只是交待是蓝衣社属下，被杀二人也是蓝衣社成员，再就什么也不说了。张公搜查客栈老板祥叔的房间，竟发现了以前小蓝和小莲联络的暗号。他似乎明白了什么，脸上露出了微笑。夜里，有黑衣人企图解救身陷囹圄的老板祥叔，但失手未果。黑衣人逃出监狱回到栖身的柴房，张公突然现身揭掉了黑衣人的面具，看到了一张女子的脸，竟是店中的厨房女仆。“你就是小蓝吧？！”张公单刀直入语出惊人，所有的人都愣了。张公收下小蓝，准备第二天率众前往大连山。他断定，蓝衣社总社就在山中。
燕南飞和小莲来到小镇曼陀地，很快就遭遇了蓝衣社的总社，但此时二人已身陷虎穴。随着机关暗道的隆隆巨响，一场人与机关的较量开始了。小莲不见了，燕南飞惶急地四处寻找。他巡行在霎时空无人迹的小镇上，却遇到了河北案时已经死去的对手莫狼。
张公、文泰来到大连山，首先拔除了众多蓝衣团。从俘虏的口供分析，他感到南飞和小连凶多吉少，看来得加紧行动了。
此时的蓝衣社内部，李善长与老主人墨道子发生了严重的冲突。李善长杀死了墨道子，又派人追踪秦羽欲行剪除。秦羽回到家中，被突然现身的燕南飞惊得魂飞魄散，这才知道燕南飞炸死并初探了总社机关。燕南飞利用矛盾策反秦羽，众匪来袭，秦羽迷途醒悟，带领燕南飞进入了机关暗道。张公率人来到秦羽的小院，按照南飞留下的标记，指挥小蓝带队潜入暗道之中。他自己则带领大队往曼陀地进发。形成了分进合击直捣匪巢的进剿态势。
张公率大队进攻曼陀地山穴，发现蓝衣社正集结人马有所行动。张公判断他们并不是出逃，而是有目的的转移。张公打了蓝衣社队伍一个措手不及，歼敌六百多人，可谓出战告捷了。但余匪却退入了机关暗道之中，官军不慎误中机关有所损失。幸好张汤发现了南飞做的指示标记，队伍这才安全进入。
地穴之中，燕南飞、小蓝已接近总社中心。李善长挟小莲、刘重为人质企图逃跑，南飞、小蓝下手不得焦急万状，小莲奋不顾身犯险克敌，张公及时赶到，重伤了李善长，化解了凶险。
鏖战在地穴中展开，张公终于攻入了控制全部机关的总消息室。机关被破，大军在地穴中畅行无阻，搜捕缉拿李善长的战斗随即展开。很快，他们就发现了墨道子的尸体。燕南飞判断李善长肯定从墨道子的身上拿走了什么东西。
那么，他究竟拿走了什么呢？很快，他们又发现李善长被人杀死在山穴中，经勘查，他的身上也被人动过，仿佛取走了什么。
同时，刘重和照顾他的人也遭到袭击，死伤有各。张公忽然感到，此案另有蹊跷了。
是谁杀死了李善长？经分析，张公认为杀死李善长的人就在身边。燕南飞听了张公的分析，立即想到了神秘出现并将他刺伤的假莫狼，觉得此人武功极高。奇怪的是自从大军扫荡地穴之后，此人就再也没有出现过。张公断定假莫狼和杀死李善长的凶手是一个人。
那么，李善长杀死墨道子得到了什么？这个凶手杀死他又得到了什么呢？夜里又发生了两件奇怪的事。一是有杀手行刺刘重未遂遁去，而是蓝衣社俘虏中有很多朝廷大员的易容假冒者。张公觉得蓝衣社老巢虽然被破，案情反而越发复杂了。
终于一线玄机露了出来，据俘虏口供，有一个成员扮成太子刘据后去向不明。张公猛然想起出发前拜访太子时的可疑情形--“难道太子是假的？”他感到事关重大，决定立即赶回长安。
张公将情况基本理清了。蓝衣社组织严密，极为庞大，共有数千人分布天下各道州之中。他们总社虽破，但各道州分布的成员却是人去楼空去向不明。
墨道子和李善长虽死，却有另一股势力掌握着蓝衣社的重大秘密，并且已号令所有属下潜入长安，准备暗中闹事。张公赶回长安侦查东宫，很快就查明太子是假的。随后他命张春巧探后院的莲花池，侦查到池底有个奇怪的机关，但一时还弄不清这机关的作用。
张公推敲从山穴缴获的诸多图纸，终于明白了东宫池塘池底的机关原来是个巨大的水闸。他叫来秦羽反复请教，惊讶地发现水闸和所谓洛河异事有着密切的关联。这是一个巨大的阴谋，他必须在最短的时间内，破解秘密产除逆党。针对蓝衣社蛰伏不动的现状，他决定敲山震虎，从假太子身上获得突破。
张公矫诏将假太子诳到未央宫宣文殿，掌握了蓝衣社换掉太子的过程和目的。他的任务就是接应千名蓝衣社潜入长安，挖掘水道修建闸口。别的他就不知道了。张公按照假太子的口供来到水道的另一出口仁善坊，发现这里离东宫很近，离大内更近。蓝衣社挖掘的水道又高又宽，难道是想引洛河之水--可哪有什么用处呢？眼下的地宫却顾不上那么许多了，他命令张环集合队伍整装待发，天黑后对太子采取行动。
同时，他紧急致密函给大将军赵破奴，请他领禁军卫部队相机接应。
夜，张公带人潜入东宫，却发现自己和六大军头都陷入了蓝衣社之手。大将军张环露出本来面目，原来他也是蓝衣社。张公立即明白了，当初灵隐寺刺驾的另一个杀手就是他。小蓝也露出了本来面目，她是玄武姐妹—水灵。
此时的张府，燕南飞终于擒获了又来刺杀刘重的黑衣人，她也是水灵。刘重告诉南飞说水灵并不是一个人，而是一对孪生姐妹。现在另一个水灵就在张大人身边，情况十分危险。二人立刻赶往东宫。张公临危不乱，在东宫智斗群魔。他滔滔不绝地分析着案情，和得意的群魔互为印证。
原来，蓝衣社当初刺驾的目的并不是要杀死汉武帝，而是要制造势态，暗逼汉武帝将墨道子转出灵隐寺。
而小蓝的举动，却是要假张公之手消灭李善长。因为他的势力太大了。双方各自得意着，燕南飞、刘重、秦羽和蓝衣水灵来了。各人面目由此揭开，秦羽才是真正的墨道子。刘重也并没有受伤，假冒莫狼刺伤燕南飞最后除掉李善长都是他干的。
真相大白之时刘重突然出手制住燕南飞，得意的墨道子告诉了张公所有阴谋的真相与始末。
张公里立刻就明白了他们的阴谋用意，那就是要利用天狗食日造成的巨大自然力，引导泛滥的洛河洪水冲击大内，将皇上和所有朝臣一起埋葬。